隨著社會風氣的開放，隱身在角落裡的變性人已經慢慢走出來。根據統計，台灣約有一千名變性人，這些人到底在做些什麼呢？南部有位知名的夜市歌后唐飛，她以夜市走唱方式打開知名度；而擔任遊樂場節目主持人的陳美鳳更是一站上舞台就讓觀眾笑開懷；這些男變女的變性人逐漸被社會接受，也讓她們的臉上綻放了笑容，而其實這些裝錯軀殼的靈魂，背後都有一段辛酸的故事。