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首檔條件式平衡型ETF掛牌 依股市表現調整股債比例

2025-12-26 10:34:00 / 中央社 /
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(中央社記者潘智義台北26日電)首檔條件式平衡型ETF、兆豐台美動能股債平衡ETF今天掛牌上市,台灣證券交易所董事長林修銘在掛牌典禮表示,這不僅是證交所首檔,更是台灣第一檔能根據股市表現、自動調整股債比例的「條件式」平衡型ETF。

林修銘表示,自主管機關開放主動式及平衡型ETF以來,包含今天掛牌的兆豐台美動能股債平衡ETF(00982T)在內,證交所已有15檔新型態ETF上市,累計資產規模突破新台幣1500億元,顯示投資人對於新型態金融商品的肯定,也為台灣ETF市場注入強勁的成長動能。

他說,條件式平衡型ETF特色在於結合「股票成長動能」與「債券穩健防禦」的特性,透過不同股債比例的搭配,為投資人提供一站式的資產配置解決方案,尤其,條件式平衡型ETF的設計,能依據指數規則預設的條件,自動切換股債權重,讓投資人無須頻繁調整資產部位,可實現「聰明理財、簡單配置」的目標,提升投資效率與便利性。

另外,今天掛牌的兆豐台美動能股債平衡ETF,是由台灣指數公司與彭博指數公司合編的首檔股債平衡指數,結合台股與美國公債的資產特質,依據指數預設的股市表現條件,在積極、穩健、保守及特殊等4種不同情境中,自動切換股債配置比例高低,此次指數編製合作,同時也代表台指公司和彭博指數公司運用雙方互補特色,利用國際合作模式,共同協助投信完成新型態商品開發。

林修銘指出,兆豐投信推出兆豐台美動能股債平衡ETF,展現對台灣ETF市場發展的深度耕耘與重視,更象徵台灣ETF產品邁向靈活配置資產的全新階段。證交所將持續協助主管機關推動亞洲資產管理中心政策,讓台灣資本市場持續展現強韌與活力。(編輯:張均懋)1141226

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